Carta Investors

Carta Investors é um pacote oficial de plugins que transforma dados autorizados da Carta em resultados práticos para a gestão de fundos. Ele oferece ao agente fluxos especializados para investigar registros contábeis e de portfólio, avaliar o desempenho de fundos, preparar relatórios recorrentes e produzir entregáveis prontos para uso financeiro. O acesso ocorre pelo serviço MCP remoto da Carta e exige autenticação em uma conta Carta qualificada.

Destaques

• Explora conjuntos de dados disponíveis, métricas de fundos, investimentos, parceiros e registros contábeis.
• Compara os resultados dos fundos com grupos de referência e métricas de desempenho relevantes.
• Auxilia em relatórios regulatórios e para investidores, incluindo dados do Form ADV e fichas de empresas do portfólio.
• Cria planilhas de orçamento, análise de variações e demonstrações financeiras consolidadas para gestoras.
• Inclui fluxos para projeções de fundos, modelagem de portfólio, materiais para assembleias gerais anuais e apresentações alinhadas à identidade visual.

O pacote é indicado para CFOs de fundos, controllers, equipes financeiras, profissionais de relações com investidores e analistas que já mantêm informações na Carta. Ele reúne várias skills específicas, referências de apoio e auxiliares executáveis, em vez de um único prompt genérico. Instale-o pelo marketplace de plugins do Claude Code da Carta, reinicie o Claude Code e conclua a conexão OAuth com o MCP da Carta antes de trabalhar com dados privados da conta.